Interactive Planning Approach
We thoroughly assess your current financial landscape, taking into account both short- and long-term objectives, family dynamics, and evolving priorities. Our dedicated team supports you through every stage of the planning process and significant life milestones.
Fee Only Financial Planning
We operate on a fee-only basis, charging solely for our time and expertise. This model eliminates any commission-based conflicts, aligning our success directly with your financial progress.
Fiduciary Financial Planning
As fiduciaries, we are legally obligated to prioritize your financial well-being above all else. This means every recommendation we make is based on what’s best for you, not for us. Our fiduciary duty ensures you receive advice that is unbiased.
Professionals Only, No Salespeople
Every advisor at United Financial Planning Group proudly holds the prestigious CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, ensuring that every recommendation is made solely in your best interest. We are committed to transparency and integrity — never selling products or earning commissions, but focusing entirely on delivering unbiased financial guidance tailored to your goals.
Ne vedd félvállról a pénzügyeidet!
Sokan tartanak a NAV-tól vagy az adózással járó kötelezettségektől, pedig kis odafigyeléssel és tudatossággal jelentősen csökkenthető az esélye annak, hogy kellemetlen meglepetések érjenek. Legyen szó vállalkozásról vagy személyes pénzügyeidről, a pontos ügyintézés, határidők betartása és szakértői tanácsadás segítségével minden pénzügyi folyamat átláthatóvá válik, így nyugodtan koncentrálhatsz a mindennapi teendőidre.
A folyamat gyors és egyszerű!
Kapcsolatfelvétel
A weboldalon elhelyezett űrlapok segítségével könnyedén küldhetsz üzenetet, kérhetsz visszahívást, vagy akár azonnal megrendelheted szolgáltatásainkat.
Konzultáció
Szükség esetén konzultációval segítünk tisztázni a részleteket. A választásodtól függően ez történhet e-mailen vagy telefonon keresztül.
Plan Meeting
Our advisor will present your personalized financial plan, ensuring it aligns with your evolving needs and goals, and provide clear steps to help you reach your financial objectives.
Szerződés
Havi szolgáltatás igénylése esetén a megrendelést szerződéskötés követi, amely rögzíti az együttműködés minden részletét.